В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его работу опасной, постановку запретили, а самого исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними зародилось чувство. Под впечатлением от событий драматург стал писать новое произведение. В него вошли образы знакомых, а также загадочный герой по имени Воланд, чей прототип — иностранец из окружения автора.
